国泰君安(香港)：维持洛阳钼业收集评级 目标价5.3港元
发布时间：2025-07-05 23:53:46 作者：玩站小弟 
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（香港）发布研究报告，国泰维持（03993）“收集”评级，君安价港由于较高的香港金属价格和更多的矿产品产量，预计净利润将在2022年保持快速增长，维持目标价5.3港元，洛阳认为盈利高增长前景尚未被市场完全反映。钼业目标Tenke铜钴矿的收集扩产项目和KFM铜钴矿的建设在2022年上半年十分顺利，这两个项目预计将会给公司带来39万吨矿产铜和47000吨矿产钴的评级新增产能。
报告中称，国泰公司2022年中期业绩比市场一致预期和该行估计高19%/31.9%，君安价港收入同比增长8.2%至917.67亿元，香港股东净利同比大幅增长72.2%至41.48亿元。维持公司在2022年上半年生产了7774吨钼、洛阳4187吨钨、钼业目标11263吨NPM矿产铜，收集基本符合该行估计。Tenke铜钴矿生产了125387吨矿产铜和10465吨矿产钴，上半年生产稳定且基本符合年度计划。该行预计公司将能完成2022年的生产计划，维持矿产品产量假设不变。
此外，2022年上半年钴均价是36.73美元/磅，比该行的估计高14.5%。全球电动车销量的快速增长推动了更多的钴消费需求，该行将上调钴价假设，但期内铜均价、钼均价和钨均价基本符合估计，该行将维持铜价、钼价和钨价假设。
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