分拆压力未解 汇丰银行提高股息至近四年最高水平

21世纪经济报道记者胡天姣 深圳报道

面对来自大股东持续的分拆分拆压力，汇丰将其股息提高至四年来的压力银行最高水平，并表明在出售其加拿大子公司后考虑派发特别股息。未解

当地时间2月21日，汇丰汇丰公布其2022年业绩，提高超出了分析师此前的股息高水预期。根据财报，至近汇丰第四季度经调整后的年最税前利润增长92%，至68.3亿美元，分拆高于分析师普遍预期的压力银行65.1亿美元。税后利润增长29亿美元，未解至49亿美元。汇丰

该银行同时从利率上升中受益，提高净息差在第四季度上升至1.74%，股息高水高于2021年同期的至近1.19%。

全年看，2022年，汇丰调整后的税前利润增加了34亿美元，达240亿美元。税后利润增加了20亿美元，达到167亿美元，包括确认一项递延税项资产而产生的22亿美元的信贷。

汇丰2022年全年收入增长4%至517亿美元，主要受净利息收入强劲增长、所有全球业务增长以及全球银行和市场（“GBM”）全球外汇收入增加的推动。根据财报，部分抵消了31亿美元的外汇折算差异的不利影响，法国零售银行业务计划出售的减值，以及财富和个人银行（“WPB”）的不利变动。

汇丰将从今年第一季度开始恢复支付季度股息，此举将尤其受到其庞大的香港投资者群体的欢迎。汇丰表示，划从2023年第一季度恢复支付季度股息。

根据目前回报轨迹，汇丰将2023年和2024年的股息支付率设定为50%，不包括重大项目。回购的考虑将提前至2023年5月的第一季度业绩，但须符合适当的资本水平。

该行此前曾表示，只有在核心资本回到14%至14.5%的目标范围内，才会恢复回购。

目前，董事会已批准每股0.23美元的第二次中期股息，使2022年每股股息总额为0.32美元，为2018年以来的最高水平。

2020年4月1日，汇丰宣布，受全球疫情影响，金融市场波动加大，应英国央行监管要求，暂停派发2019年第四次股息及2020年度前三次股息。汇丰随后于2021年派发了股息，但数额较小。

汇丰同时保留了2023年净利息收入至少360亿美元的现有指导方针。

受转型计划的影响，加之更高的全球利率，汇丰表示，有信心实现2023年起至少12%的平均有形股本回报率（RoTE）目标。

此外，汇丰于2024年可能会进一步派发特别股息。该集团首席执行官Noel Quinn说，汇丰有望在2023年实现更高的回报，随着更高回报的交付，汇丰的分销能力将得到提高。“一旦完成对加拿大汇丰银行的出售，我们也将考虑派发特别股息。”

声明称，在完成出售加拿大的银行业务后，董事会的意图是考虑支付每股0.21美元的特别股息，作为完成交易所产生收益的优先用途。有关任何潜在股息的决定将在交易完成后做出，目前预计在2023年底完成，并在2024年初付款。

汇丰于去年11月宣布以100亿美元的全现金出售汇丰加拿大（HSBC Canada），试图让投资者相信其重新聚焦亚洲的计划比考虑分拆该地区业务的计划更为有利。

将汇丰加拿大出售给加拿大皇家银行是汇丰全面调整其全球业务，重新聚焦亚洲努力的一部分。该笔交易预计将于今年晚些时候完成，将产生57亿美元的税前收益。

汇丰近期还重新将重点放在印度市场上，并计划今年为印度最富有的公民开设在岸私人银行服务。

汇丰自2022年开始面临更大的分拆压力。2022年4月，汇丰最大股东要求汇丰将亚洲业务分拆。平安集团的理由包括：分拆将产生250亿至350亿美元的额外市场价值，释放80亿美元的资本需求；该银行的组织结构或已不适应当前的地缘关系等。

中国平安拥有该银行略高于8%的股份。

尽管拒绝了分拆业务的要求，但汇丰正将业务转移至亚洲地区。2022年，亚洲业务占该行调整后税前利润的78%。

“汇丰的判断一直是，而且仍然是，其他结构性选择不会为股东带来更高的价值。”Noel Quinn说，相反，它们将对价值产生实质性的负面影响。

目前，汇丰已向亚洲地区投入了数十亿美元，以推动业务增长。

（作者：胡天姣 编辑：辛继召）

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