中信证券:维持奈雪的茶买入评级 目标价10港元
发布时间:2025-07-06 09:15:30 作者:玩站小弟
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发布研究报告称,维持02150)“买入”评级,考虑目前店铺选址更加灵活、并非仅聚焦头部商圈最核心点位,基于中性偏保守假设未来平均单店月销45万左右,调低2023/24年收入预测,相应调整经调整净利润预
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发布研究报告称,中信证券维持(02150)“买入”评级,维持考虑目前店铺选址更加灵活、奈雪并非仅聚焦头部商圈最核心点位,买入目标基于中性偏保守假设未来平均单店月销45万左右,评级调低2023/24年收入预测,价港相应调整经调整净利润预测至1.8/3.8亿元。中信证券考虑到其处在快速成长周期,维持中长期开店空间信心持续强化,奈雪目标价10港元。买入目标公司门店UE打磨已较为充分,评级场景回归有望带动强数据验证,价港支撑市场对奈雪长期空间信心。中信证券
报告中称,维持公司于2022年新开301、奈雪关闭50、净开251家至共1068家,其中一类/二类店占比分别达84%/16%,一线/新一线/二线/其他占比分别为34%/33%/23%/10%,门店结构同比基本无变化。该行预计公司将保持快速开店节奏,2023年新开店预计提速至350-400家,结构上预计高线城市占比仍在90%左右、一线城市占比1/3。茶饮赛道空间广阔、行业格局优化、奈雪店型优化叠加品牌力提升带来更强竞争优势,该行维持中期2700+门店空间判断,目前仅高线市场仍有较大挖掘机会。餐饮企业中横向对比来看,公司长期成长潜力较大。
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