造车新势力格局变局：从三足鼎立到群雄并起

转自：中国经营网

本报记者 陈燕南 童海华 北京报道

目前，造车足鼎新能源汽车的新势竞争进入到了更为胶着的状态。

在乘联会公布的力格立2022年8月新能源厂商销量排行榜中，造车新势力重新进行了洗牌。局变局此前位于“第二梯队”的群雄哪吒、零跑本月超越了原本一直处于“第一梯队”的并起蔚来、小鹏、造车足鼎理想，新势夺下冠亚军宝座。力格立

与此同时，局变局多家传统车企的群雄新能源品牌销量则超过了造车新势力。其中，并起比亚迪以17.40万辆的造车足鼎成绩远超一众竞争对手；特斯拉凭借7.70万辆的交付量夺得第二宝座；上汽通用五菱单月销售5.26万辆，位列销量榜第三。新势值得注意的力格立是，广汽埃安、奇瑞汽车也在暗自发力，8月分别以同比132.3%和289.5%的增长速度进入了前十，赛力斯则凭借旗下问界车型首度实现月销过万辆。

深度科技研究院院长张孝荣向《中国经营报》记者表示，新能源汽车已经形成了新的发展格局，特斯拉和比亚迪领跑，传统车厂跟进，曾经的造车新势力目前处于明显的劣势地位。原因在于该行业属于资金密集、技术密集、人才密集和资源密集的长跑型行业，新势力掌握的资源已经不能支持它们走得更远，“蔚小理”作为曾经的“造车三巨头”或许即将成为一个历史符号。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔则对记者表示，对新能源车企的发展来说，其实最重要的评判标准还是销量，销量扩大了之后，市场占有率高，品牌知名度就高。同时，还要看车企手中资金的多寡，资金越多则能够支撑得越久。

值得关注的是，继“蔚小理”成功上市之后，造车新势力或将迎来第四家上市车企。目前，零跑汽车已通过上市聆讯，预计9月29日在港交所挂牌。与此同时，刚刚完成混改的广汽埃安也在推进上市进展。另外，智己汽车、岚图汽车、阿维塔科技等传统车企旗下的新兴新能源品牌也发布了关于融资以及预增资的相关消息。

第二梯队反超第一梯队

此前，蔚来、小鹏和理想在造车新势力的阵营中具备较强的先发优势，被称为造车新势力的三巨头，并且其所带来的创新的互联网营销理念引领着中国新能源汽车市场的发展。作为老牌大哥的蔚来在2018年就已经实现全年销量破万辆的纪录；而小鹏凭借着智能化优势以9.8万辆的销量数据拿下造车新势力中2021年度销量冠军宝座；理想汽车则以一款解决现阶段消费者痛点的增程式汽车赢得了市场的拥簇。蔚来有用户，小鹏有技术，理想有产品，一时之间，造车新势力形成了三足鼎立的局面。

但是今年以来，这种局面正在被打破，造车新势力第二梯队多次超越第一梯队，不断刷新新能源汽车的销量排名，在今年8月一举超越了曾经的“造车三巨头”。

2022年以来，哪吒汽车保持不错的增长势头，在8月夺得造车新势力的头筹。有关数据显示，哪吒汽车8月销量16017辆，同比增长142%，1~8月累计销量达到93185辆，月均销量1.16万辆。而排在第二位的零跑汽车也在8月凭借12525辆的月销成绩，实现了同比180%的增幅。今年1~8月份，零跑汽车累计交付76563辆。

今年8月，“蔚小理”的销量在造车新势力中则位列三四五名。有关数据显示，8月，蔚来汽车交付量为10677辆，同比增长82%，1~8月累计交付7.16万辆，同比增长28.3%；小鹏汽车8月交付量达9578辆，同比增长33%，1~8月累计交付9.01万辆，同比增长96%。理想汽车1~8月累计交付7.56万辆，但8月只交付4571辆，同比大幅下降52%。

张翔对记者表示，哪吒以及零跑汽车在销量上超过“蔚小理”也很正常，因为它们的价格定位在10万元左右，市场容量较大。汽车市场呈现金字塔形状，价格越高的车型市场容量反而越小。

据了解，哪吒、零跑发迹于中低端市场，当“蔚小理”们仍在鏖战中高端之际，哪吒与零跑切入了厮杀并不激烈却空间最为广阔的低端下沉市场，为产品贴上性价比的标签，靠走量取胜。例如哪吒的热销车型哪吒V，起售价5.99万元，定位小型SUV，造型动感时尚，去年卖出了近5万辆。零跑的精品小车T03，顶配不到8万元。而蔚来、理想等车型的价格定位则在30万元左右。

事实上，哪吒、零跑的销量爆发也离不开A0级以及A级市场的增长。根据乘联会数据，2022年上半年，新能源汽车A0级市场销量21.7万辆，同比暴增324.9%，占比9.6%；A级市场销量75.4万辆，同比增长201.9%，占比33.5%。

有分析认为，虽然从销量上来看，造车新势力第一、第二梯队的销量有所变化，但在用户心智、品牌形象、技术研发等更多维度，“蔚小理”仍然更为领先。

以研发投入为例，2021年，蔚来、小鹏、理想的研发费用就分别达到45.9亿元、41.14亿元和32.9亿元。2022年“蔚小理”还在持续增加研发投入。有关数据显示，今年第二季度，由于加大L9和自研项目的投入，理想的研发费用达到了15.3亿元，同比增长134.4%。蔚来在2022年第二季度的研发费用为1.495亿元，同比增长143.2%，环比增长22.0%。小鹏汽车2022年二季度研发投入达到12.65亿元，同比增长46.5%，环比增长3.6%。

不过与此同时，“蔚小理”也在扩大亏损。今年第二季度，蔚来汽车净亏损达到了27.575亿元，同比扩大369.6%，环比扩大54.7%；小鹏净亏损与蔚来基本持平，达27亿元，同比增长126%；理想二季度的净亏损为6.410亿元，同比增加172.2%。

张翔对记者表示，新能源汽车赛道虽然现在很热门，但真正能够实现盈利是很困难的。目前能够实现盈利的只有特斯拉和比亚迪两家，其他发展新能源的企业大部分处于亏损的状态。

即使面临盈利难题，但是在蔚来董事长李斌看来，在研发上的投入有助于长期竞争力。“蔚来不会因为外部竞争更改自己的战略和节奏。”李斌表示。

传统车企“新二代”密集融资

不过，市场不会等待造车新势力。目前，传统车企已经正式宣战。广汽集团总经理冯兴亚在年报发布会上给旗下品牌埃安定下了一个小目标：把现在的‘蔚小理’，改成‘埃小蔚’。

张翔对记者表示，传统车企在新能源方面已经开始发力，传统车企一般都是和经销商合作进行汽车销售，可以充分地利用原有的销售网络来卖车，所以销售成本会较低。而造车新势力资金比较短缺，营销成本比较高。与此同时，传统车企在资金以及技术上也略有优势。目前，传统车企已经成为造车新势力强劲的竞争对手。

除此之外，传统车企集团所培育的“新二代”（负责新能源车业务的子公司）迎来新一轮融资潮并积极进行改革。9月，广汽埃安宣布完成股份制改革，正式更名为“广汽埃安新能源汽车股份有限公司”，并引入战略协同董事。之后，东风集团打造的高端新能源汽车品牌——岚图汽车增资项目信息在上海联合产权交易所正式对外披露。项目信息显示，核心旨在优化岚图汽车股权结构，加速国有企业体制机制改革进程。增资后，岚图将所获战略投资用于公司核心技术研发、数字化体系建设、生产能力建设及营销投入等。除前述两家公司外，背靠上汽集团、长安汽车的智己汽车，由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的智能电动汽车公司阿维塔科技在今年也均有融资。

有分析称，新旧势力的“交锋”成为实打实的比拼碰撞，曾经泾渭分明的界限开始模糊。传统车企引入外部资本，除了带来丰厚资本外，更重要的是可以对传统车企进行内部革新，以新能源领域为突破口，补齐传统车企的发展短板；通过引进外资、独立运营，也可以摆脱资本考核和决策传导等问题，加速项目发展。

在市场竞争愈演愈烈的情况之下，原有的造车新势力也不再满足于眼下的市场容量，或品牌向上推出高价车型，或向下布局走量产品线，蔚来ES7、蔚来ET5、理想L9、小鹏G9、哪吒S等各类车型也在今年密集发布。

德勤发布的报告指出，未来两年，中国新能源汽车产业将从政策驱动转变为高度市场驱动，到2030年，中国新能源汽车产销量将达到1700万辆，但同时市场也会进入洗牌阶段，六七成企业将被淘汰出局。

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