中银证券：予网龙强于大市评级 下半年教育业务毛利率持续改善
我要评论中银证券发布研究报告称，中银证券予（00777）“强于大市”评级，予网于大业务建议持续关注。龙强率持公司2022上半年营业收入42.4亿元（同比+26.3%）；归母净利润5.65亿元（同比+31.2%），市评善教育平板出货量高速增长，下教育市占率继续提升；游戏业务长线运营能力强，半年持续开发IP价值、毛利创新品类；元宇宙领域发展加快。续改
报告中称，中银证券公司教育业务收入增速创新高，予网于大业务该业务主要收入来自子公司普罗米修斯，龙强率持为全球领先的市评善K12互动平板供应商。22H1普米销量同环比+82.3%/+46.9%；收入同比增速达74.3%。下教育数据显示，半年普米在全球（除中国外）K12平板市场市占率从2021年底的毛利21.9%提升至26%。此外，下半年供应链紧张情况有明显缓解，教育业务利润率正在持续改善。新产品ActivPanel9已经在今年6月开始出货，提升了内容传输的便捷性、安全性能和使用寿命等。同时普米和AI教育科技公司Merlyn Mind达成SAAS解决方案的合作，后续还将通过收购/合作等模式将软件、内容等整合至自身的硬件平台。
该行提到，除普米硬件设备外，公司成熟的软件产品有Edmodo、101教育PPT、驰声等。为了提升业务效率，公司计划2022年9月关闭Edmodo的B2C平台，未来将更多与普米硬件结合，聚焦2G的国家级项目变现机会。国内市场方面，与中央电化教育馆合作的中小学虚拟实验教学项目已开始贡献部分收入；为教育部研发的国家中小学智慧教育平台正在各地学校积极推进中。
值得一提的是，公司持续投入发展元宇宙，把握新机会。网龙在元宇宙方面的发展加快，8月推出AI数字人形象；《Neopets》IP区块链游戏也于8月开始内测，同时另一款基于亚洲奇幻故事背景的区块链游戏正在研发中。另外，公司已签署协议，将向具有硬件、软件、操作系统和解决方案等全栈能力的AR技术公司Rokid投资4000万美元，并进行5年的独家战略合作。
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